第9集 胡姬在与达摩的相处中感受到他博大宽容的胸怀，决定救达摩。正巧被寻至的小婵撞见达摩和胡姬在一起，流支乘机迷惑小婵令她对达摩误会更深，小婵极度失望伤心。
第10集 流支为动摇小婵对达摩的信任，做法使其麻疯病复发，而又亲自将其治愈，他让手下艳艳照料小婵，以“迷魂丹”令小婵脆弱多疑，轻信流支本是正人君子，无意与达摩争锋。
第11集 小婵服食迷魂丹后，嫉妒心加重，竟起报复心害胡姬气尽现出狐形。达摩以舍利子并内力救胡姬醒过来。
第12集 达摩带小宝寻到猎户家探望胡姬，流支继续利用被蒙蔽的小婵搜寻达摩的踪迹，并派黑羽武士围剿达摩，达摩令小宝引胡姬藏入深山，自己却与小婵不期而遇，小婵再次表白她期盼达摩还俗与之结好的心愿，武士突从天降围捕达摩，达摩展轻功离去。
第13集 流支派黑羽武士在荒林中遍寻达摩及众人，却不见一人的踪影。他十分蹊跷胡姬屡遭劫难却连连避过，必是舍利子为其护佑。流支决定大开杀戒，生擒胡姬夺取舍利子。
第14集 胡姬失去舍利子，生命系若游丝，白狐大仙幻形将她带走。小婵亲眼目睹胡姬的变故，心中愧疚。达摩得佛祖指引，寻到有两株嫩桂的北魏少林寺。达磨小婵在行程中救起被流支追杀的龟兹国王，与他们失散的小四小宝则邂逅了受伤昏迷的侠女阿蛮。
第15集 流支先行将小婵从达摩身边悄然带走，再次以迷魂丹迷惑她，她想利用小婵的善良本性来制伏达摩以求得佛祖之位。阿蛮本是流支的义女，流支命她将达摩带至京城与小婵巧遇。
第16集 阿蛮得知自己的师傅原来是生身母亲隐娘，她们是龟兹皇族的后裔，为了完成复国大业，要利用达摩与流支的矛盾削弱对方，自己坐收渔利。此时达摩、小四得“镇国十八式”珍本，苦心习练，武功精进。
第17集 隐娘为达到复国目的扮装成平民女子也来到佃户家借住，编造谎言向达摩求助。阿蛮面对野心勃勃的母亲，不知如何才能不伤害别人。
第18集 隐娘百般巧言求达摩收她为弟子，达摩言其佛缘未到，不能强求。隐娘为阻止达摩与永宁寺僧论佛。多次易容出击，流支为身边连续出现的怪事更添疑惧，不知暗藏的对手为何人。
第19集 达摩历波折终至少林寺，少林方丈光依照流支吩咐让达摩在菜草棚安身，并以火烧草棚欲达摩，黑龙降雨救达摩化险夷。
第20集 隐娘暗中作法，借巫婆之口陷达摩于不利之境，百姓纷纷欲将达摩从少林寺驱逐。流支见舆论不利达摩，更蛊惑小蝉，达摩不宜出家，可以做居士修行。
第21集 小宝寻找失散的达摩和小四，遭流支手下追杀，九死一生中幸遇依依母女搭救。隐娘欲以苦肉计获取达摩的信任，得到“镇国十八式”武功秘笈复国中兴，阿蛮按隐娘的意旨，向流支慌称那些被她们杀死的武士是因为争夺天竺叶兰而失踪。
第22集 隐娘和阿蛮力阻达摩前往少林，因流支的众武士正在四处搜捕达摩，情况万分危急，达摩躲进少林。慧光有感达摩大德以礼相待，流支欲以武力阻止达摩在少林寺做法事，双方针锋相对<。
第23集 达摩将“镇国十八式”还给隐娘，隐娘却在跟达摩相处的日子里心爱感悟，毅然放弃复国的仇怨，一心向佛，从容为生，怎奈衍空力逼达摩去见流支，双方搏杀，隐娘为掩护达摩负伤。
第24集 达摩教诲小婵应抛却情念，才能真心悟道，小婵豁然开解。流支不肯放过声誉日隆的达摩，继而杀至少林。小婵亲眼目睹暴行，揭露流支放不下名位利禄。
第25集 达摩经多方考验，正式收小宝为徒，小宝依依暂别大师云游四方行医济世。小四继续追随大师修行。达摩为悟出真谛在火龙洞面壁修炼，于鹰蛇争斗间创立新的功夫套路。
第26集 流支弄妖法使皇帝神志昏迷<，年幼的太子对他颇为警惕，流支为害太子诬陷庄太父纵使太子谋反，弄法以假太子要挟皇上即时加封他为王。皇帝气愤要废太子。
第27集 流支施邪法将皇上吓得神志昏乱，面壁的达摩分身抗流支。太子、庄浩、龙女和智武在小店暂住，以兄妹相称，探子发现踪迹报告流支，小店被众兵围困。流支欲杀人灭口，达摩分身青年侠士退敌。
第28集 丹波潜入小店以毒散击杀众人，他想借机得到龙女身上的丹丸，那正是他毒散的克星，达摩及时出手相救，向龙女言明她的身世因缘。衍空要在七月十五日围剿小店。
第29集 丹波一心想得到龙女的内丹
与他的毒散合而为一
他的功力即天下无敌
正可了却他觊觎北魏国师之位的野心
但他的多次出击连连被达摩挫败
流支为达摩篡国目的
不择手段地追杀太子
残害忠良
达摩化身武士恶斗流支
唤醒昏聩的皇上
命令流支专司佛法
不得过问政事
第30集 龙女为救太子交出内丹火龙珠
丹波得意而去
太子、龙女、智武乔装乞丐四处寻找丹波
一晃九年光阴荏苒
失去了内丹的龙女迅速苍老
头发雪白
她为了不拖累太子圣毅然自尽
太子最终在火龙徒弟的帮助下取回了火龙珠
并送给达摩
第31集 姬将军夫妇中年得子姬光
十分溺爱
姬光天资聪颖
文采出众
武艺过人
却生性放荡
失手伤人性命
使漪罗沦为寡妇
更寻衅与达摩比武
达摩慈悲相让
姬光反狂妄而去
达摩洞穿姬光狂妄背后灵性天成
决定收他为徒
第32集 姬光为搭救被庞丞相公子轻薄的漪罗
误将他打死
为躲避惩罚
姬光无奈地逃到少林寺
但不愿剃度为僧
提出许多违背寺规的条件
并为自己起名神光
达摩一一答允
他相信虔诚的佛徒自会过朴实的生活
第33集 姬将军夫妇坚决不允神光与漪罗的婚事
神光心中烦躁
无心修行
衍空乘机引诱他放荡行事
败坏少林寺名声
僧众气愤填膺
达摩知神光必有大难
多次教诲
第34集 达摩率众徒从火中救出漪罗、神光
神光已双目失明
流支满意佰空的阴谋得逞
历经变故的漪罗心灰意冷
想了却余生
达摩慈悲为怀
终于感化漪罗
使她重寻生命的快乐
忏悔自己往昔的荒唐之举
在少林寺剃度为尼
第35集 按神意所指
慧光终于来到少林寺
在达摩祖师面壁洞前
慧光虔诚忏悔
跪悟一天一夜
终悟出"我就是我"的惮理
达摩传十八式拳法助其强身健体
慧光让达摩收他为衣钵弟子
达摩言待到天降红雪的机缘方可
慧光在雪地里断臂感动达摩、遂赐法号慧可
收为传人
第36集 丹桂与流支留有一女阿司
但流支以为她早不在人世
偏巧这日阿司与元纥人养父母也来到国都
他们沿街卖艺为生
本欲劫法场救达摩的智武被阿司母女骗走了大刀
纠葛中智武与阿司达成谅解
第37集 阿司养母古兰姆在街上寻找走散的阿司
与邂遁的智武纠缠不休
正巧警见路过的丹桂衣袖中飘落的荷花手帕
那正是阿司身上的物品
阿司为寻食物闯到达摩居处
险些误食毒饭
达摩细心心呵护阿司
令她感到父爱般的温暖
她调皮地叫达摩“盘子老头”
第38集 达摩苏醒口吐毒液
智武搀挟他步出惮房
令在院中率众做法事的流支大惊失色
无地自容
心气难平的流支在郊野狂怒疾行
遇落水的阿司将她救起
流支闻听她是达摩的朋友
想利用阿司再害达摩
达摩发现智武对阿司深怀好感、他让智武在机缘成熟时还俗与阿司相守
第39集 流支在与阿司的相处中
被她的纯真善良所感动
将她认做干女儿
衍空将她认做干女儿
衍空将毒药交给古兰姆
要他们再次毒害达摩
丹桂与阿司相认
却很难说出他们的真实身份
慧可面君力陈流支的恶行
皇上忠好不分
竟把慧可关进监牢
智武赐死
第40集 皇上赐食物让流支自裁
穷途未路的流支想给阿司留下完好的印象，衍空替食而亡
流支悲情难抑
月桂请求皇上放过流支
她讲出阿司即是他们的亲生女儿
流支震惊这份孽缘
恐惧自己过去做的恶事
无法理喻地疯狂了
流支拿着毒药给达摩，达摩愿以死度他流支，接过来服下。
